(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
• Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
• Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
• Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
• Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
• Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen

Ihre Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
• Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
• Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
• Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Auf