Finanzplaner:in 80-100%

Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

• Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen

• Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen

• Betreuung von BVG-Mandaten

• Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms

• Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen

• Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten

• Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten

• Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots

Ihr Profil

Ausbildung

• Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation

Berufserfahrung

• Mehrj